Presupuestos y pedidos

Un presupuesto es una propuesta con precio, detalle y fecha de vencimiento. No es una venta: no descuenta stock, no mueve la caja y no factura hasta que vos lo cobrás o lo convertís. Cada presupuesto se identifica con un número correlativo, del PRES-0001 en adelante.

Sirve para todo lo que se pacta antes: un trabajo de instalación, un pedido de un cliente mayorista, una lista de productos que después va a buscar. En vez de que el cliente venga al mostrador, le mandás un link, lo mira, lo acepta y lo paga desde el celular.

Los pedidos online son otra cosa. Esos entran solos desde el catálogo público, ya vienen con los datos del cliente cargados y con la forma de pago definida, y no necesitan que nadie los escriba. En esta página están las dos, y se complementan: el presupuesto lo armás vos, el pedido llega solo.

Actualizar precios no es guardar. Cuando tocás Actualizar precios actuales, oPOS carga los precios vigentes del catálogo y te avisa: "Se cargaron los precios vigentes del catálogo. Revisá el presupuesto y guardalo para actualizarlo; quedará como borrador listo para reenviar." Hasta que no guardes, el presupuesto sigue con los precios viejos que ya vio el cliente. Revisá el total antes de guardar: si el número cambió, el cliente tiene que volver a aceptarlo.

Recetas rápidas

Atajos para resolver lo más frecuente sin leer la página entera

Armar y mandar un presupuesto

Desde Nuevo Presupuesto cargá los productos, los datos del cliente, las notas y la fecha de Válido hasta → revisá el subtotal con IVA → tocá Enviar por WhatsApp, que guarda y manda el link en un solo paso. Queda como Enviado hasta que el cliente responda.

Convertir un presupuesto en venta

Entrá al presupuesto cuando el cliente lo acepta → tocá Convertir en venta → el POS abre con los productos, las cantidades y el descuento ya cargados → confirmá el cobro. La venta queda atada al presupuesto, así que después podés ver desde la venta qué se había cotizado.

Cobrar un presupuesto en efectivo o por transferencia

En el detalle del presupuesto tocá Registrar pago → elegí el medio: Efectivo, Transferencia o QR / Postnet → cargá el importe y confirmá. El estado pasa a Pagado y la plata entra a la caja del turno abierto. Si el pago fue por Mercado Pago y sigue Enviado, tocá Verificar pagos MP.

Saber si el cliente vio el presupuesto

En la lista mirá la columna de seguimiento → Sin ver es que no abrió el link, Vistos que lo abrió sin decidir y Respondidos que aceptó, rechazó o pagó → mandale un recordatorio por WhatsApp a los que siguen en Sin ver. Arriba tenés los tres números: Presupuestos, Aceptados y Por vencer.

Cargar un pedido online al POS

En Pedidos ubicá el pedido, que se refresca cada 15 segundos → tocá Cargar el pedido al POS → el POS abre con todos sus productos y una nota interna con el número de pedido → confirmá el cobro en el mostrador. Si el badge Pagado online está, la plata ya entró y no tenés que cargarla a mano.

Mandar "en camino" por WhatsApp

En Pedidos abrí Mensajes de WhatsApp de esa fila → elegí la plantilla En camino → enviala. Hay seis plantillas listas: Preparando, En camino, Listo para retirar, Entregado, Demora y Cancelado.

Los estados de un presupuesto

Estado	Qué significa	Qué hacer
Borrador	Lo estás armando. El cliente todavía no lo vio.	Completalo y mandalo.
Enviado	Le llegó el link al cliente y está revisándolo.	Esperá la respuesta o mandá un recordatorio.
Aceptado	El cliente dijo que sí desde el link.	Cobralo o convertilo en venta.
Pagado	Entró la plata, sea por Mercado Pago o por pago manual.	Coordiná la entrega.
Finalizado	El trabajo está hecho y cerrado.	No se toca más.
Vencido	Pasó la fecha de Válido hasta sin respuesta.	Creá uno nuevo con el precio vigente.
Rechazado	El cliente lo rechazó e indicó un motivo.	Releé el motivo antes de reenviar.

Una cosa importante: el estado lo mueve el sistema según lo que hace el cliente (aceptar, rechazar, pagar) y vos lo movés cuando hacés un cobro manual o cuando das el trabajo por terminado. No hace falta llamar al cliente para actualizarlo.

Crear un presupuesto

Desde Nuevo Presupuesto:

1. Productos. Buscá por nombre o abrí el selector de productos, y cargá las cantidades que necesita.
2. Datos de cliente. Nombre, teléfono y, si aplica, dirección de entrega.
3. Notas. Texto libre: entrega en 15 días, incluye instalación, presupuesto válido por 48 horas.
4. Válido hasta. La fecha en la que el presupuesto deja de estar en pie. Es la que dispara el estado Vencido.
5. Estado. Podés crearlo ya como Enviado si lo mandás en el momento.
6. Descuento. Un porcentaje sobre el total, si negociaron algo.
7. Subtotal con IVA. oPOS calcula el desglose solo; no lo escribas a mano.

En la parte de abajo están los botones:

Botón	Qué hace
Guardar	Guarda el presupuesto con el estado que le asignaste.
Enviar por WhatsApp	Guarda y además le manda el link al cliente. Es el atajo más usado.
PDF	Descarga el presupuesto como PDF, para mandarlo por donde quieras.
Volver	Sale del formulario. Si tenías cambios sin guardar, se pierden.

Acciones del detalle

Una vez guardado, entrás al presupuesto y tenés todo lo importante a mano:

Acción	Para qué
Actualizar precios actuales	Trae los precios de hoy del catálogo. No guarda solo.
Editar	Cambiá productos, cantidades, descuento o datos del cliente.
PDF	Versión imprimible o para enviar por mail.
Enviar por WhatsApp	Reenvía el link al cliente.
Registrar pago	Cargar un pago hecho por otros medios.

Registrar un pago manual

A veces el cliente paga por transferencia o en efectivo y vos lo cobrás en el mostrador. En ese caso no esperes a Mercado Pago: usá el pago manual y elegí el medio.

Medio	Cuándo usarlo
Efectivo	Lo pagaste en el mostrador, en el momento.
Transferencia	Te transfirió a una cuenta y vos verificaste el ingreso.
QR / Postnet	Pagó con un medio digital que no llegó a través del presupuesto.

El presupuesto queda Pagado y la plata entra a la caja del turno abierto. Si no tenés turno, cobralo igual y regularizá después (ver Caja y turnos).

Si el pago fue por Mercado Pago pero el presupuesto sigue en Enviado, el problema es del lado del link: tocá Verificar pagos MP y el estado se corrige solo.

El presupuesto público

Cada presupuesto tiene un link único. No hace falta crear una cuenta ni instalar nada: el cliente lo abre, mira y decide.

Lo primero que ve es Detalle del presupuesto, con los productos, el subtotal, el IVA y el total. Después:

Sección	Qué ofrece
Pagar este presupuesto	Botón Pagar con Mercado Pago.
Pago registrado	Cuando ya pagó: Avisar por WhatsApp y Copiar mensaje para confirmar.
Ubicación para entrega	Enviar ubicación actual, Actualizar ubicación o Ver ubicación enviada.
¿Cómo querés seguir?	Aceptar presupuesto o Rechazar.

¿Cómo querés seguir? es el corazón del asunto. Con un toque el cliente acepta, y con un toque el cliente te dice que no, sin escribirte un mensaje.

Cuando el cliente rechaza

oPOS pide un motivo. Hay cuatro opciones frecuentes:

Motivo	Qué hacer
El precio no me sirve	Revisá si podés armar otra propuesta con menos productos.
Necesito menos cantidad	Bajá las cantidades y reenviá con el número corregido.
Quiero cambiar productos	Rehacelo con lo que pidió. A veces es una venta nueva.
Lo voy a decidir más adelante	Es el mejor motivo: dejalo en Enviado y volvé a contactarlo.

Si escribió su motivo a mano, también queda guardado y lo leés desde el detalle.

Si el link no abre

Mensaje que ve el cliente	Qué significa
No pudimos cargar el presupuesto	Falló la conexión o el servidor. Que reintente en un momento.
No encontramos este presupuesto	El link está mal copiado o el presupuesto se eliminó. Reenvialo desde el detalle.

Saber si el cliente lo abrió

En la lista de presupuestos, la columna de seguimiento te dice en qué quedó cada propuesta:

Seguimiento	Significado
Sin ver	Todavía no abrió el link.
Vistos	Lo abrió, pero no decidió.
Respondidos	Aceptó, rechazó o pagó.

En el celular, arriba del todo ves tres números: Presupuestos, Aceptados y Por vencer. Sirven para saber de un vistazo cuántas propuestas tenés en curso y cuántas están por caer.

Convertir el presupuesto en venta

Cuando el cliente acepta, no hace falta cargar todo de nuevo. Desde el detalle, Convertir en venta: el presupuesto pasa al POS con sus productos, cantidades y descuento, y vos solo confirmás el cobro.

El presupuesto queda como referencia del origen, así que después lo encontrás desde la venta si necesitás ver qué se había cotizado.

Esto es especialmente útil para trabajos grandes: el cliente acepta hoy, paga la mitad ahora y la mitad contra entrega, y vos tenés el mismo detalle en los dos lados.

Para el circuito de venta en mostrador, ver Punto de venta y Ventas, devoluciones y clientes.

Pedidos que entran del catálogo

Los pedidos del catálogo público son pedidos de venta, no propuestas. El cliente ya pagó (o eligió pagar al recibir) y ya dejó sus datos. En Pedidos los ves todos juntos.

Estados

Estado	Qué significa
Pendiente	Entró y todavía no lo tocaste.
Completado	Ya lo entregaste o lo retiró el cliente.
Cancelado	No se va a hacer. Queda registrado igual.

Cuando el pago fue aprobado por Mercado Pago, el pedido lleva el badge Pagado online. Ese badge es tu confirmación de que la plata entró: no hace falta que cargues el pago a mano.

Qué podés hacer con cada pedido

Acción	Qué hace
Cambiar estado	Pasarlo a Completado o Cancelado.
Buscar	Por nombre, teléfono o número de pedido.
Cargar el pedido al POS	Lo manda al punto de venta con todos sus productos.
Mensajes de WhatsApp	Abre plantillas listas para enviar.

Cargar el pedido al POS crea una nota interna con el texto “Pedido Online #N - Cliente”. Cuando lo cobrás en el mostrador, la venta queda atada al pedido y nadie pierde de qué se trataba.

Las seis plantillas de WhatsApp

No tenés que redactar nada: elegís el estado y mandás el mensaje.

Plantilla	Cuándo usarla
Preparando	Recibeste el pedido y lo estás Armando.
En camino	Salió para la entrega.
Listo para retirar	Está esperando en el local.
Entregado	Se completó. Buen momento para pedir una reseña.
Demora	Se atrasó algo. Avisá antes de que pregunte.
Cancelado	No se va a hacer. Decilo con claridad y sin vueltas.

Cada cuánto se actualiza

La lista se refresca sola cada 15 segundos. No hace falta recargar, pero la primera carga muestra paginación de 50 pedidos por página.

Cuando entra uno nuevo, tu negocio recibe la notificación “Nuevo Pedido Online”. Si no te suena el teléfono, revisá que las notificaciones estén activadas (ver Notificaciones y pantalla).

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
Toqué Actualizar precios y el presupuesto no cambió	El cambio queda cargado pero sin guardar. Volvé a tocarlo y guardá.
El total cambió y el cliente no lo acepta más	Ya había aceptado con el precio anterior. Reenvialo y avisale por WhatsApp.
El presupuesto figura Enviado pero pagó	Tocá Verificar pagos MP. Si sigue igual, revisá que el medio de pago esté bien configurado (ver Pagos, facturación e impresión).
El link dice No encontramos este presupuesto	El link se copió incompleto o el presupuesto se eliminó. Reenvialo desde Enviar por WhatsApp.
El link dice No pudimos cargar el presupuesto	Problema de conexión. Que el cliente reintente; si insiste, mandale el PDF.
El cliente no puede pagar desde el link	Mercado Pago no está configurado para ese comercio. Cargalo en Ajustes o cobrale por otro medio.
El presupuesto quedó Vencido	Pasó la fecha de Válido hasta. Creá uno nuevo con los precios actuales.
No encuentro dónde quedó un presupuesto rechazado	El motivo está en el detalle. Filtrá la lista por estado Rechazado.
Cargué el pedido al POS y no aparece en caja	El cobro se registra al confirmar la venta y con el turno abierto. Revisá Caja y turnos.
Los pedidos no se actualizan solos	La pantalla refresca cada 15 segundos. Si sigue igual, recargá la página.
No me llegan las plantillas de WhatsApp	El teléfono del cliente puede venir mal cargado. Un número equivocado invalida el pedido.
El badge Pagado online no aparece	El pago sigue pendiente de aprobación. Revisá el estado en Mercado Pago antes de entregar.