Ventas, devoluciones y clientes

Recetas rápidas

Atajos para resolver lo más frecuente sin leer la página entera

Devolver una venta: Entrá a Ventas y ubicá la venta, o hacélo desde el Historial del POS → tildá los Productos a devolver y ajustá la cantidad con − y + → elegí si es Devolución de dinero o Cambio de producto → elegí el Medio de reintegro → Confirmar e ingresá tu PIN. El stock se repone solo y el reintegro en efectivo aparece como Reintegros en efectivo en el turno.
Encontrar una venta puntual: Entrá a Ventas → poné Fecha en Hoy o en un rango manual → usá el filtro Vendedor para saber quién cobró, si tenés el permiso Ver todas las ventas. Los filtros quedan en la dirección de la página: podés guardar el link con la consulta ya filtrada.
Reimprimir un ticket: En Ventas → filtrá la fecha hasta el día de la venta → ubicá la fila y tocá Imprimir. Ojo con el formato: el ID es el número interno y el ticket tiene otro, así que desplegá la fila para ver cuál te sirve.
Registrar el pago de una deuda: En Clientes, filtrá por Con Deuda → tocá el ícono de Registrar pago → elegí Efectivo, QR, Transferencia o Mixto → cargá el importe y confirmá. Ves el Nuevo Saldo, podés Imprimir Recibo y mandar el estado de cuenta por el ícono de WhatsApp de la fila.
Crear un cliente: Tocá Nuevo Cliente → escribí el DNI o CUIT y tocá Buscar datos en ARCA → revisá lo que completó y guardá. Cargá el Teléfono si le vas a mandar WhatsApp y el Límite de crédito si querés un tope de deuda.
Anotar una compra a cuenta sin precio: Con el modo Precio al pagar, usá Registrar consumo → buscá los productos, poné las cantidades y dejá una nota → guardá. Queda sin precio y el stock se descuenta igual; cuando quieras cobrar, usá Valorizar y cobrar: aparece el total con los precios de ese día.

Historial de ventas

En Ventas está todo lo que se vendió, con filtros y el detalle de cada operación.

Filtros

Filtro	Opciones
Fecha	Hoy, Semana, Mes, Todo o un rango manual
Método de pago	Efectivo, QR, Transferencia, Postnet, Mixto, Cuenta corriente
Segmento	Minorista, Mayorista
Vendedor	Solo con permiso Ver todas las ventas
Local	Solo con permiso y más de un local
Turno	Solo con permiso y con historial de turnos

Todos los filtros quedan guardados en la dirección de la página, así que podés guardar un link con la consulta ya filtrada.

Qué muestra cada venta

ID de la venta y su número interno.
Fecha y hora, empleado, local y medio de pago.
Comprobante ARCA si tiene: estado, número, CAE y link para validarlo.
Total, con marcas de Reembolsada o Parcial.

Tocá la venta para desplegarla y ver:

Los productos con cantidad, precio unitario y subtotal.
Los descuentos aplicados, uno por uno.
Los datos del cliente si había uno seleccionado.
El desglose del pago cuando fue mixto.
Si fue en efectivo, el monto recibido y el cambio dado.

Resumen del período

Al pie: Total de ventas, Ingresos netos, Facturación bruta, Devoluciones, Promedio por venta y Ganancia estimada.

Exportar

Exportar CSV baja todas las ventas del filtro actual, no solo la página visible. El archivo trae ID, fecha, total, medio de pago, productos y usuario.

Si abrís el CSV en una planilla y un producto empieza con =, +, - o @, oPOS lo neutraliza para que no se ejecute como fórmula.

Devoluciones

Podés devolver desde Ventas o desde el Historial del POS.

El flujo tiene pasos y pide PIN al final.

Productos a devolver — tildá lo que vuelve. Podés devolver una cantidad parcial: usá − y + en la línea.
Tipo de devolución:
- Devolución de dinero — se devuelve el importe.
- Cambio de producto — se cambia por otro, sin mover plata.
Medio de reintegro — efectivo, cuenta corriente, transferencia, QR o postnet. Por defecto el mismo con el que pagó la venta.
Motivo — opcional, pero conviene.
Confirmar.

El stock se repone automáticamente. Si devolvés contra una compra a proveedor, eso es otra cosa: se hace desde Proveedores → Devolver productos.

El historial de ventas con sus filtros y el resumen del período.

Qué pasa con la caja

Reintegro en efectivo → se descuenta del efectivo esperado del turno, como Reintegros en efectivo.
Otros medios → no mueven la caja, solo quedan registrados.
Reintegro en cuenta corriente → reduce la deuda del cliente.

Restricciones

Un vendedor con el permiso Bloquear devoluciones no puede ejecutarlas.
Si no hay turno abierto, no se puede reintegrar en efectivo.

Clientes

Clientes es donde viven los datos, la deuda y el historial de cada comprador.

Filtros rápidos: Todos, Con Deuda, Al día.

Resumen arriba: cuántos clientes tenés, cuántos deben y cuánto en total.

Crear un cliente

Nuevo Cliente. Los campos:

Campo	Para qué
Nombre	Obligatorio
Tipo de cliente	Minorista o Mayorista
DNI / CUIL / Identificación	Necesario si vas a facturar A o B
Condición IVA	Consumidor final, Responsable inscripto, Monotributista, Exento
Teléfono	Para mandar WhatsApp
Dirección	Para presupuestos y envíos
Email	Para el resumen diario
Límite de crédito	Tope de deuda. 0 = sin límite.

Atajo: en vez de cargar los datos a mano, escribí el DNI o CUIT y tocá Buscar datos en ARCA. oPOS completa nombre, documento, condición de IVA y dirección.

Límite de crédito

Es el tope de deuda que puede acumular un cliente.

0 significa sin límite.
Si ponés un número, cuando una venta a cuenta corriente lo supera, aparece un aviso en el POS con la deuda actual, el límite y el saldo proyectado. Podés Continuar igual y queda registrado como autorización.

En la ficha del cliente ves una barra con cuánto del límite está usado.

Registrar el pago de una deuda

En Clientes, tocá el ícono de Registrar pago.
Elegí el método: Efectivo, QR, Transferencia o Mixto.
Cargá el importe.
Opcionalmente una nota.

Con QR podés generar un QR con el monto de la deuda. Con Transferencia aparece tu CBU y alias, y cuando entra la transferencia la seleccionás y se completa sola. Con Mixto repartís el pago entre efectivo y transferencia.

Al confirmar ves el Nuevo Saldo y podés Imprimir Recibo.

Enviar WhatsApp

Desde el ícono de la fila. Se abre WhatsApp con un mensaje listo:

Cliente al día → un agradecimiento.
Cliente con deuda → el estado de cuenta con el saldo y el límite.

Si el teléfono no está cargado, avisa que falta el dato.

Historial del cliente

Tres pestañas:

Pestaña	Qué muestra
Períodos	Los períodos de cuenta corriente, con saldos, cargos y abonos.
Compras realizadas	Todas las ventas del cliente, con medio de pago, productos y total.
Pagos y abonos	Historial de pagos con método, fecha y notas.

Arriba hay un resumen: cuántas compras, cuánto compró, el ticket promedio y la última compra.

Si el cliente tiene Límite excedido autorizado en alguna venta, lo vas a ver marcado.

Compras a cuenta sin precio

Si tu negocio usa el modo Precio al pagar, podés anotar lo que el cliente se lleva sin cobrar en el momento.

Registrar consumo — buscás los productos, ponés cantidades y una nota. Queda sin precio.
El stock se descuenta igual.
Cuando quieras cobrar, usá Valorizar y cobrar: aparece el total con los precios de ese día. Podés cobrar todo o dejarlo en cuenta corriente.

Esto sirve para negocios que venden a domicilio o por encargo, donde el precio se acuerda al final.

Dónde mirar según lo que necesites

Quiero…	Dónde está
Ver una venta puntual	Ventas, buscá por fecha o vendedor
Ver qué productos se venden más	Inicio → Top Productos
Ver cuánto debe un cliente	Clientes → Con Deuda
Ver a quién le cobré hoy	Clientes → Registrar pago
Reimprimir un ticket	Ventas → Imprimir
Corregir un cobro mal cargado	Ventas → devolución por el importe
Revisar la caja del día	Caja y Turnos

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
No aparece una venta en el historial	Revisá los filtros de fecha y de vendedor. Si sos vendedor sin el permiso Ver todas las ventas, solo ves las tuyas.
La venta figura con un número y no el ticket	El ID es el número interno; el ticket tiene otro formato. Mirá la fila desplegada.
No puedo devolver	Puede haber un permiso de bloqueo, o falta turno abierto si el reintegro es en efectivo.
El cliente no aparece con deuda	Filtrá por Con Deuda. Si tiene consumos sin valorizar, el saldo figura como Sin valorizar.
El pago por QR no se detecta	El pago tiene que estar aprobado en Mercado Pago. Si entró por otro canal, usá Vi comprobante.
No se repuso el stock tras una devolución	Revisá que la devolución se haya confirmado con PIN. Sin confirmar, no se ejecuta.